1 - Influencia Do Jazz - Roberto Menescal
2 - Mas Que Nada - Odell Brown And The Organizers
3 - Berimbau - Os Cincos-Pados
4 - Aguas De Marco - Jongo Trio
5 - Agua De Beber - Quarteto Em Cy Com Tamba Trio
6 - Samba Pro Pedrinho - Pedrinho Mattar Trio
7 - Bamba Samba - Charlie Byrd/Woody Herman
8 - A Felicidade - Breno Sauer Quinteto
9 - Lamento - Nelson Riddle And Orchestra
10 - To Live Happily - Zimbo Trio
11 - Os Grilos - Os Catedraticos
12 - Samba De Uma Nota So - Lalo Schifrin And Orchestra
13 - Chora Tua Tristeza - Geraldo Trio
14 - Canto De Ossanha - Bossa Jazz Trio
15 - Cheiro De Saudade - Os Cobras
16 - String Of Pearls - The Continentals
17. Batucada - Joo Meirelles And His Bossa Kings
18. The Face I Love - Chris Montez
19. Exotique Bossa Nova/Quiet Village Bossa Nova - Martin Denny
20. Boss Tres Bien - Quartette Tres Bien
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