1 - De Noite na Cama (Caetano Veloso)
2 - Gemedeira (Luis Wanderley)
3 - Impossível Acreditar Que Perdi Você (Márcio Greyck / Cobel)
4 - Tristeza (Edil Pacheco / Carlos Lacerda)
5 - Tudo É Magnífico (Haroldo Barbosa / Luis Reis)
6 - Lampião Em Prosas e Versos (Luis Wanderley)
7 - Garoa Diferente (Tião Motorista)
8 - Você Abusou (Antônio Carlos Marques / Jocafi)
9 - Na Galha do Cajueiro (Tião Motorista)
10 - Fotografia (Tom Jobim)
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